...как члены Торгово-промышленной палаты Франции развивают бизнес в Польше

Отчет подготовлен совместно с CCIFP и InfoCredit, февраль 2014 г.

Французский капитал сыграл очень важную роль в развитии польской экономики. Франция входит в тройку крупнейших инвесторов Польши, вложивших в нашу страну почти 22 млрд евро (данные НБП). Компании с французским капиталом и членами Французской торгово-промышленной палаты в Польше развиваются из года в год независимо от экономической ситуации. Они также вносят значительный вклад в развитие польского экспорта.

InfoCredit отследил результаты компаний - членов Французской торгово-промышленной палаты в Польше (CCIFP). Год от года дела у них идут все лучше и лучше, а их совокупный доход растет. Аналогичная тенденция наблюдается и среди экспортеров. Они захватывают новые рынки, расширяя сеть продаж. Руководители компаний, связанных с CCIFP, ожидают постепенного улучшения экономической ситуации в ближайшие годы, в том числе и на зарубежных рынках..

В отчете, подготовленном совместно с CCIFP и InfoCredit, мы проанализировали достижения компаний, входящих в Палату, на международной арене. Далее в отчете мы представляем прогнозы на ближайшие годы, секреты успеха ведущих экспортеров и их сильные стороны. Мы также описываем барьеры, с которыми сталкиваются экспортеры, особенно на восточных и развивающихся рынках. Мы приглашаем вас читать.

Это будет лучший год

Руководители компаний, входящих в CCIFP, ожидают, что этот год будет лучше, чем предыдущий. Они также ожидают улучшения экономических условий на внешних рынках.

- Положение экспортеров в Польше несколько улучшилось. На рынке, где работает наша компания (мебельная промышленность), наблюдается явное оживление. Это напрямую связано с настроениями в старых странах ЕС. В Германии видно явное восстановление, Франция по-прежнему находится в состоянии неопределенности. По его словам, это напрямую влияет на количество заказов Wojciech Dorociak, Управляющий директор компании Standis Polska, поставщика мебельного оборудования и POS-материалов для торговых сетей и производителей FMCG на рынках Польши и Центральной Европы. Данные InfoCredit показывают, что Standis Polska в 2012 году увеличила свою экспортную сеть с 13 до 15 стран. Стоимость экспорта находится в диапазоне 10-30 миллионов злотых. Он находится в авангарде крупнейших экспортеров, связанных с CCIFP.

Дариуш Стрончински, председатель правления и управляющий директор Hamelin Polska, также ожидает увеличения экспорта из Польши. В 2012 году его компания экспортировала в 13 стран (увеличение на 5). Hamelin Polska принадлежит французской группе Hamelin – ведущему международному производителю товаров для офиса и школы. Стоимость экспорта в 2012 г. находилась в пределах 10-30 млн злотых.

- Я убежден, что стоимость польского экспорта в 2014 году будет выше, чем в 2013 году. По нашим оценкам, производство на экспорт в нашей компании увеличится примерно на 15%. по сравнению с прошлым годом - говорит он Dariusz Strączyński.

Совокупный доход членов CCIFP

Данные в миллиардах злотых по 285 компаниям, которые регулярно представляют финансовую отчетность с 2008 по 2012 год.

Совокупная выручка экспортеров-членов CCIFP

Данные в миллиардах злотых по 62 компаниям, которые регулярно представляют финансовую отчетность с 2008 по 2012 год.

Как завоевываются новые рынки?

Президенты компаний, связанных с CCIFP, подчеркивают, что Восток — перспективное направление, но были бы полезны решения, которые облегчили бы доступ к этим рынкам.

Christophe Dubus, Президент правления Leroy Merlin Polska считает, что положение экспортеров будет улучшаться благодаря хорошей ситуации на рынках Европейского Союза и Восточной Европы.

- Восток играет значительную роль в польском экспорте. Мы отмечаем все больше торговых отношений, подтверждающих эту тенденцию. Это естественный экспортный рынок для польских компаний, хотя бы из-за географической близости, здесь не так много языкового барьера, что облегчает установление деловых контактов. Во всяком случае, эту тенденцию хорошо иллюстрируют некоторые истории наших поставщиков, чья продукция настолько ценилась, что они открыли заводы в России и Украине, — говорит он. Christophe Dubus.Он оговаривается, однако, что невозможно предвидеть дальнейшее развитие политической ситуации, как в настоящее время в Украине, ход и разрешение которой может повлиять на польский экспорт.

- Standis Polska экспортирует как в Россию, так и в страны Малой Азии. Это пока не значительные суммы, но очень перспективные. Элементом, блокирующим развитие, являются внутренние таможенные правила этих стран, в том числе подрывающие рыночную стоимость товаров, произведенных в Польше и ЕС и открывающие эти страны для сотрудничества со странами постсоветского пространства, Китаем, а не с ЕС, - говорит Wojciech Dorociak, Управляющий директор Standis Polska.

По его мнению, необходимо нормализовать торговые отношения. Это должно стать приоритетом внешней политики ЕС. Преимуществом компаний, работающих в Польше и нанимающих польских менеджеров, является простота языкового общения, знания и мобильность на восточных рынках.Wojciech Dorociakuważa,что мы должны наилучшим образом использовать этот потенциал.

- Завоевание зарубежных рынков — это долгосрочный процесс, требующий большой приверженности на всех уровнях. Есть два фактора, которые определяют успех приобретения клиента и долгосрочное сотрудничество. Первое – это качество предлагаемой продукции, второе – конкурентоспособность. Принимая во внимание легкость, с которой продукты можно приобрести в азиатских странах, и их низкие цены, необходимо получить самые низкие производственные затраты, - добавляет он. Dariusz Strączyński.

Jacek Gromniak, Президент польской компании Somfy, поставщика приводов и элементов управления для солнцезащитных систем и ворот, считает, что для завоевания новых рынков необходима надлежащая подготовка.

- Важно тщательно изучить свой целевой рынок, даже если это только начальный этап. Многие компании допускают при этом ошибки, которые потом крайне сложно исправить. Если вы думаете о том, чтобы постоянно укореняться на данном рынке, вам необходимо постоянное присутствие на нем, естественно, в форме и объеме, соответствующих роду деятельности, масштабу целевого рынка и его специфике, - говорит Jacek Gromniak. Somfy Sp. z o.o. w 2012 r.торговал с 18 странами. Это значительный рост с 2011 года (на 12). Jacek Gromniak подчеркивает важность поддержки владельцев.

- Через глобальную сеть дистрибьюторских компаний Somfy может гибко реагировать на меняющиеся тенденции и эффективно формировать свою продуктовую политику. Наличие местного присутствия повышает эффективность продаж и помогает формировать рынок во многих отношениях, добавляет президент польской компании Somfy.

Наиболее популярные направления экспорта среди членов CCIFP

Основными направлениями экспорта членов CCIFP являются Франция и Германия. В 2012 г. в первую из этих стран экспортировал 41 член Палаты, а во вторую — 35. В этом нет ничего удивительного. Неудивительно, что Франция наиболее близка к членам Французской палаты. В свою очередь, Германия является основным торговым партнером компаний, работающих в Польше. Christophe Dubus,Президент правления Leroy Merlin Polska положительно оценивает перспективы западного направления экспорта.

- Например, наши товары могут конкурировать по качеству и уровню цен, что является решающим преимуществом для экспорта в страны Запада. Мы также замечаем, что спрос со стороны наших западных соседей (в нашем случае Германии и Чехии) определенно растет, — добавляет он. Christophe Dubus.

Однако восточное направление приобретает все большее значение для компаний, связанных с CCIFP. В 2012 году в Россию вывезено аж 30 членов Палаты. Эта страна поднялась с 4-го на 3-е место среди основных торговых партнеров членов Палаты. В 2011 году Венгрия была на третьем месте, сейчас опустилась на 10 место. В 2012 году Украина также добилась значительного прогресса. По последним имеющимся данным, свою продукцию и услуги туда экспортируют 29 членов Палаты, а в 2011 году – 21 член. Украина тогда была на 10 месте. Восточные рынки постепенно возвращают позиции, которые были в 2010 и 2009 годах (статистика ниже). Чехия по-прежнему занимает высокое место среди торговых партнеров членов CCIFP (5-е место). Высокое место занимают США (6-е, 11-е место годом ранее).

Куда экспортируют члены CCIFP?

Количество стран, в которые компании, связанные с CCIFP, экспортируют

2009 - 104 Страны

2010 - 106 страны

2011 - 109 страны

2012 - 111 страны

Источник: InfoCredit

Крупнейшие экспортные сети членов CCIFP

Ниже мы представляем компании CCIFP с крупнейшими экспортными сетями. Michelin Polska определенно является лидером в этой категории. Производитель шин из Ольштына имеет самую большую экспортную сеть среди всех членов Палаты, насчитывающую 83 страны. Стоит подчеркнуть высокое положение Hutchinson Poland, компании, которая в 2012 году быстрее всех увеличила свою экспортную сеть. Прямо напротив Hutchinson Poland находится Alstom Power.

- Мы доставляем нашу продукцию по всему миру. Мы являемся признанным производителем турбин не только как один из заводов Alstom, но и как польский завод, расположенный в Эльблонге, известный качеством и своевременными поставками продукции. Продукция Эльблонгского литейного завода предназначена для внутреннего и внешнего рынков - литейный завод является единственным заводом такого типа в группе Alstom и поставляет свою продукцию для проектов, осуществляемых по всему миру. С нашей точки зрения, ключом к борьбе с экономическим спадом и негативным влиянием европейского кризиса на нашу экономику является сосредоточение внимания на инвестициях, повышающих конкурентоспособность нашей продукции, — говорит Mirosław Kowalik, Директор по продажам Alstom Power.

Именно так члены CCIFP развивают экспорт. Все компании - большие, малые и средние

Самые динамичные экспортеры среди малых и средних компаний - членов CCIFP

Экспортная сеть малых и средних компаний-членов CCIFP также очень динамично растет. Hamelin Polska находится на первом месте.

Оптимизм подтверждают прогнозы

Все более улучшающееся настроение экспортеров, входящих в CCIFP, подтверждается прогнозами экономистов из Crédit Agricole Bank Polska. Они считают, что все более улучшающаяся экономическая ситуация на Западе приведет к дальнейшему увеличению польского экспорта в еврозону (особенно в Германию) в ближайшие кварталы. Структура польского экспорта переориентируется на запад. Продолжение восстановления экономики Германии поддержит ускорение экономического роста в Польше.

«Тенденции, представленные выше, поддерживают наш сценарий, предполагающий ускорение польского экспорта с 6,4% г/г в 3 квартале 2013 года до 7,2% в 4 квартале 2013 года и 7,3% в 1 квартале 2014 года. Более высокий вклад чистого экспорта наряду с постепенным восстановлением внутреннего спроса , будет способствовать увеличению годового прироста ВВП на 2,9% в первом квартале 2014 года». - говорят эксперты Credit Agricole.

Также стоит подчеркнуть, что многие члены CCIFP имеют большую поддержку в развитии зарубежных сетей продаж со стороны владельцев, т.е. глобальных концернов. Они косвенно поддерживают польский экспорт. Руководители польских филиалов французских компаний часто скромно признают, что как части международных корпораций, обеспечивающих глобальную дистрибуцию, они не имеют никакого влияния на экспортные сети.

- Мы не согласны с таким подходом, потому что хорошее качество и эффективность польских заводов напрямую влияют на количество покупателей продукции Fabriqué en Pologne. И мы должны этому радоваться, - говорит он. Jerzy Wonka, Директор по развитию InfoCredit.

Об отчете "Fabriqué en Pologne"

Отчет был основан на результатах финансовых аудитов компаний, опубликованных компаниями, в том числе в Национальном судебном реестре и на основании данных Таможенной службы (документы SAD). Учитывались любые зарубежные продажи.